Lisää QRCodeChimp Liidit Salesforceen Zapier Webhookin kautta

Kuvittele tämä: Olet kiireisessä tapahtumassa, vierailijat skannaavat QR-koodisi ja muutamassa sekunnissa heidän tietonsa päätyvät Salesforceen, ei kopiointia ja liittämistä, ei laskentataulukoita, ei myöhään illalla tapahtuvaa tietojen siivoamista. Se on Salesforcen lupaus ja QRCodeChimp integrointi yksinkertaisen Zapier-webhookin kautta.

Tässä oppaassa opit tarkalleen, miten automatisoitu työnkulku määritetään. Käymme läpi Zapier-webhookin luomisen ja sen linkittämisen yritykseesi. QRCodeChimp lomakkeen ja jokaisen kentän yhdistämisen Salesforceen, jotta jokaisesta uudesta skannauksesta tulee siististi arkistoitu liidi. Hyöty? Reaaliaikainen liidien tallennus, ei manuaalista työtä ja luotettavaa dataa, joka on valmiina seurantaan.

Työkalut ovat sellaisia, joihin jo luotat QRCodeChimp lomakkeillesi, Zapier datan välittämiseen ja Salesforce liidien tallentamiseen. Näytämme, kuinka webhook toimii viestinviejänä niiden välillä, jotta markkinointisi voi toimia automaattisesti.

Laitetaan liidisi liikkeelle, kun sinä keskityt kauppojen päättämiseen.

Mitä tarvitset ennen aloittamista

Ennen kuin painat ”Luo ​​Zap”, varmista, että nämä neljä osaa ovat paikoillaan:

1. Aktiivinen Salesforce-tili
   Tuotanto-organisaatiosi on oltava valmis vastaanottamaan uusia liidejä. Ei hiekkalaatikkotestejä, vaan oikeaa dataa ja oikeaa seurantaa.
2. QRCodeChimp lomake webhook-tuella
   Lomakkeen pitäisi jo kerätä sinulle tärkeät tiedot ja pystyä lähettämään ne Zapierin webhook-URL-osoitteeseen.

[HuomautuksiaWebhook-tuki on saatavilla :ssa QRCodeChimpVain Pro- ja sitä korkeammissa paketeissa.]

3. Zapier-tili
   Zapier on tämän Salesforcen kuriiri ja QRCodeChimp Integraatio. Mikä tahansa paketti toimii, kunhan se tukee Zapierin Webhookeja.

[HuomautuksiaZapierin ilmaisversioon ei sisälly webhookeja. 

4. Kenttätarkistuslista
   Kirjaa ylös tarkat kentät, jotka haluat välittää: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kampanjan lähde ja kaikki muu tärkeä. Selkeä yhdistämismääritys säästää sinut nyt myöhemmältä virheenkorjaukselta.

Vaiheittainen opas yhteyden muodostamiseen QRCodeChimp ja Salesforce

Tämä on tutoriaalin ydin, jossa käymme läpi automatisoidun työnkulun rakentamisen jokaisen vaiheen. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, niin integraatiosi on käynnissä hetkessä. Suosittelemme, että pidät auki kaksi selainvälilehteä: yhden Zapierille ja toisen QRCodeChimp.

Osa 1: Zapier-triggerin määrittäminen uusien liidien hankkimiseksi

1. Kirjaudu Zapier-hallintapaneeliisi. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa luoda painiketta.
2. Valitse Zaps vaihtoehto.
3. Sinut ohjataan Zap-editoriin. Ensimmäinen lohko on Trigger, joka on työnkulun käynnistävä tapahtuma. Kirjoita hakukenttään Webhooksit ja valitse se luettelosta.
4. Nyt sinun on valittava tietty laukaisutapahtuma. Valitse ”Tapahtuma”-pudotusvalikosta Koukku. Tämä toiminto käskee Zapieria luomaan yksilöllisen URL-osoitteen, joka yksinkertaisesti odottaa ja "pyytää" kiinni kaikki toisesta sovelluksesta sille lähetetyt tiedot.
5. Valitse jatkaa painiketta.
6. Zapier esittelee sinulle nyt Mukautettu webhookin URL-osoite. Tämä URL-osoite on automaatiosi yksilöllinen digitaalinen osoite; se on tarkka kohde, johon QRCodeChimp lähettää datansa.
7. Ratkaiseva ohje: Valitse kopio -painiketta kopioidaksesi tämän URL-osoitteen leikepöydälle.
   On välttämätöntä, että sinä älä sulje tätä Zapier-selaimen välilehteäMeidän täytyy testata tätä liipaisinta myöhemmin, joten jätä se auki ja palaamme siihen pian.

Osa 2: Konfigurointi QRCodeChimp lähettää tietoja

QRCodeChimp voit lähettää lomakkeita Zapieriin kahdesta sijainnista. Valitse työnkulkuasi vastaava vaihtoehto; molemmat kääntävät saman kuvan Kutsu API kytkin.

Missä sen kytket päälle	Milloin sitä käytetään	Navigointipolku
Tilitaso (tapa 1)	Käytä tätä, kun jokaisen työtilan lomakkeen tulisi lähettää tiedot samaan Zapier-webhookiin.	Kojelauta → Tilin asetukset → Lomakkeen asetukset, Integraatiot → API:n käynnistäminen
Yksilölomake (menetelmä 2)	Käytä, kun vain yksi lomake tarvitsee webhookin tai eri lomakkeet tarvitsevat eri päätepisteet.	Kojelauta → luo tai muokkaa lomakkeen QR-koodia → Lomakkeen integrointi → API:n käynnistäminen

Kun olet käynnistänyt Kutsu API:

1. Asettaa POST pyyntötyyppinä. Valinnainen Otsikot ja elin laatikko tulee näkyviin.
2. Pidä tämä välilehti auki. Seuraavassa vaiheessa liität Zapierin Mukautettu webhook-URL-osoite osaksi API URL ala.
3. QRCodeChimp pakkaa jokaisen lomakekentän JSON-muotoon, esimerkiksi { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }. Säädä avain-arvo-pareja vain, jos tarvitset eri nimiä.
4. Napauta Säästä integroinnin loppuun saattamiseksi.

Lomakkeesi (tai jokainen lomake) lähettää nyt tiedot Zapierille heti, kun joku lähettää ne.

Osa 3: Liipaisimen testaaminen sen varmistamiseksi, että data virtaa oikein

Tämä on kriittinen validointivaihe. Ennen kuin rakennamme muun automaation, meidän on varmistettava, että QRCodeChimp lähettää tietoja onnistuneesti ja että Zapier vastaanottaa ne onnistuneesti.

1. Siirry QR-koodisivusi live-versioon. Helpoin tapa tehdä tämä on skannata QR-koodi älypuhelimellasi, aivan kuten aito potentiaalinen asiakas tekisi.
2. Täytä lomake kokonaan. Tämä on testi, joten käytä selkeitä ja helposti tunnistettavia tietoja.

Pro Vihje: Käytä erottuvaa testidataa, jonka voit havaita välittömästi. Esimerkiksi: Etunimi: Testy, Sukunimi: McTesterson, Yritys: Global Test Inc., Sähköposti: testy.mctesterson@[omaverkkotunnus].com.

3. Lähetä lomake.
4. Palaa nyt Zapier-selaimen välilehteen, jonka jätit auki.
5. Napsauta sinistä Testiliipaisin painiketta.
6. Zapier etsii nyt juuri lomakkeelta lähettämiäsi tietoja. Onnistunut testi näyttää "saamansa tiedot". Sinun pitäisi nähdä lomakkeen otsikot (esim. Datan etunimi, Datan sukunimi) ja vastaavat testiarvot, jotka syötit (Testy, McTesterson). Tämä vahvistaa, että yhteys toimii täydellisesti.
7. Napauta Jatka valitulla tietueella.
8. Hae ja valitse Salesforce vaihtoehdoista.

Vianmääritystiedote: Jos Zapier näyttää viestin, jossa ilmoitetaan, ettei pyyntöä löytynyt, älä panikoi. Joskus voi olla pieni viive. Odota 30 sekuntia ja napsauta uudelleen ”Testin laukaisin” -painiketta. Jos se edelleen epäonnistuu, yleisimmät ongelmat ovat: 1) Olet ehkä unohtanut tallentaa muutokset QRCodeChimp webhookin URL-osoitteen liittämisen jälkeen. 2) Olet saattanut kopioida URL-osoitteen väärin. Palaa takaisin ja tarkista, että URL-osoite QRCodeChimp vastaa täsmälleen Zapierissa näkyvää.

Osa 4: Salesforce-toiminnon määrittäminen uuden liidin luomiseksi

Nyt kun Zapier tallentaa tiedot onnistuneesti, voimme ohjeistaa sitä, mitä tiedoilla tehdään: luodaan uusi liidi Salesforcessa.

1. Zapier-editorissa näet onnistuneesti testatun triggerisi alapuolella ”Toiminto”-lohkon. Jatka napsauttamalla sitä.

2. Kirjoita sovelluksen hakukenttään Salesforce ja valitse se.

3. ”Tapahtuma”-alasvetovalikossa näet luettelon kaikista asioista, joita Zapier voi tehdä Salesforcessa. Valitse tätä tarkoitusta varten Luo liidi. On syytä huomata muut vaihtoehdot, kuten ”Luo ​​yhteystieto” tai ”Päivitä tietue”, jotka vihjaavat edistyneempiin automaatioihin, joita voit rakentaa tulevaisuudessa.

4. napsauttaa Jatka.

5. Zapier pyytää sinua nyt yhdistämään Salesforce-tilisi. Napsauta Kirjaudu sisään -painiketta. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa sinua pyydetään kirjautumaan Salesforce-tilillesi. Anna tunnistetietosi ja myönnä Zapierille tilisi käyttöoikeus.

6. Asiantuntijan huomautus: Yhteyden muodostamisen aikana sinua saatetaan pyytää valitsemaan Salesforce-ympäristö. Suurimmalle osalle käyttäjistä oikea valinta on TuotantoTämä viittaa aktiiviseen Salesforce-instanssiisi, jossa varsinaiset asiakastietosi sijaitsevat. Jos olet osa suurta yritystä tai kehitystiimiä, joka käyttää erillistä testausympäristöä, voit valita vaihtoehdon "Sandbox", mutta tässä oppaassa ja lähes kaikissa vakiokäyttötapauksissa sinun tulisi siirtyä vaihtoehdolle "Tuotanto".

7. Kun tilisi on yhdistetty, napsauta Jatka.

Osa 5: Lomakekenttien yhdistäminen Salesforcen liidikenttiin

Tämä on koko prosessin tärkein vaihe, jossa annamme Zapierille tarkat ohjeet uuden liiditietueen luomiseksi Salesforcessa. Idea on yksinkertainen: käskemme Zapieria: ”Ota lomakkeemme Etunimi-kentän tiedot ja lisää ne Salesforcen Etunimi-kenttään.”

Zapier näyttää nyt luettelon Salesforce-liiditietueessa käytettävissä olevista kentistä. Meidän on täytettävä nämä kentät tiedoilla, jotka saimme meiltä. QRCodeChimp muodossa.

1. Etsi ensin Sukunimi kenttä. Tämä kenttä on pakollinen Salesforcessa. Napsauta tyhjän kentän sisällä.
2. Näkyviin tulee alasvetovalikko. Se näyttää tiedot "Catch Hook" -liipaisimestasi. Näet kaikki tiedot Testy McTesterson -testilähetyksestäsi.
3. Etsi ja valitse lomakkeestasi sukunimeä vastaava datapilleri (esim. 1. Data Sukunimi: McTesterson). Kun valitset sen, se näkyy kentässä värillisenä pillerinä.
4. Etsi seuraavaksi Yritys kenttä. Myös Salesforce vaatii tämän. Napsauta ruutua ja valitse lomakkeestasi yrityksen nimeä vastaava datapilleri.
5. Toista tämä yhdistämisprosessi kaikille muille asiaankuuluville kentille, kuten Etunimi, Sähköpostija Puhelin.

Selkeyden vuoksi tässä on taulukko, joka esittää vakiomuotoisen ja erittäin tehokkaan kartoituskonfiguraation:

QRCodeChimp Lomakekenttä (Zapier-käynnistimestä)	Salesforcen liidikenttä (Zapier Actionissa)	Huomautuksia ja parhaita käytäntöjä
Sukunimi	Sukunimi	Salesforcen vaatima. Jos lomakkeessasi on vain yksi ”Koko nimi” -kenttä, voit määrittää sen tähän. On kuitenkin suositeltavaa käyttää lomakkeessa erilliset Etunimi- ja Sukunimi-kentät selkeämpien tietojen saamiseksi.
Tietoyhtiön nimi	Yritys	Salesforcen vaatima. Automaatiovirheiden välttämiseksi on erittäin suositeltavaa tehdä tästä pakollinen kenttä QRCodeChimp muodossa.
Data Sähköposti	Sähköposti	Liidin ensisijainen tunniste ja yhteyshenkilö. Varmista, että lomakkeessasi on sähköpostin vahvistus käytössä, jotta sähköpostiosoite näkyy oikeassa muodossa.
Datapuhelin	Puhelin	Kartoita lomakkeeltasi kerätty puhelinnumero.
(Staattinen teksti)	Johtava lähde	Erittäin suositeltavaa. Tämä on tehokäyttäjän tehtävä. Sen sijaan, että valitsisit datapisteen lomakkeeltasi, voit kirjoittaa staattisen tekstiarvon, kuten "QRCodeChimp – 2024-konferenssi.” Tämä on ehdottoman tärkeää kampanjasi ROI:n seuraamiseksi Salesforce-raporteissa.

Osa 6: Koko työnkulun testaaminen ja Zapin julkaiseminen

Kun kaikki kentät on kartoitettu, on aika viimeiselle testille, jolla varmistetaan, että koko työnkulku toimii oikein alusta loppuun.

1. Kun olet saanut kenttien kartoituksen valmiiksi, vieritä alas ja napsauta Jatka.
2. Zapier näyttää nyt yhteenvedon tiedoista, jotka se on lähettämässä Salesforceen. Tarkista, että tiedot näyttävät oikein.
3. Valitse Testivaihe painike. Tämä on live-testi. Zapier ottaa nyt esimerkkidatan 'Testy McTestersonilta' ja yrittää luoda todellisen liidin live-Salesforce-tilillesi.
4. Siirry heti Salesforce-selaimesi välilehteen. Siirry kohtaan Liidit välilehti. Sinun on ehkä päivitettävä sivu tai vaihdettava luettelonäkymäksi ”Tämän päivän liidit”.
5. Sinun pitäisi nähdä uusi liidisi: Testy McTesterson. Avaa liiditietue napsauttamalla sitä. Varmista, että kaikki yhdistämäsi kentät – Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite ja erityisesti staattinen liidin lähde – on täytetty oikein.
6. Kun olet varmistanut, että liidi on luotu onnistuneesti Salesforcessa, palaa Zapier-välilehdelle.
7. Näet viestin ”Onnistui!”. Viimeinen vaihe on napsauttaa julkaista or Ota Zap käyttöön painiketta.

[Huomautus yrityskäyttäjille: Jos organisaatiosi käyttää Salesforcea laajasti, ota huomioon sen päivittäiset API-pyyntörajoitukset. Jokainen Zapierin kautta luotu uusi liidi lasketaan API-kutsuksi. Suurten QR-koodien skannauskampanjoiden osalta koordinoi asia Salesforce-järjestelmänvalvojasi kanssa varmistaaksesi, että API-kiintiösi pystyy kattamaan odotetun liikenteen.

Onnittelut! Automaattinen liidien luontikoneesi on nyt käytössä. Tästä hetkestä lähtien jokainen uusi lähetys yritykseesi QRCodeChimp lomake luo automaattisesti ja välittömästi uuden, täydellisesti muotoillun liidin Salesforce-tilillesi muutamassa sekunnissa.

Lopullinen ajatuksia

Puhdas Salesforce-prosessi, reaaliaikainen data ja ei kopiointi-liitämisongelmia. Tämä on hyvin rakennetun Salesforcen etu. QRCodeChimp integraatio. Jokainen skannaus muuttuu jatkotoimia varten valmiiksi liidiksi, jolloin voit keskittyä keskusteluihin laskentataulukoiden sijaan.

Ennen julkaisemista, suorita muutama testiskannaus. Varmista, että jokainen kenttä on sijoitettu oikeaan Salesforce-sarakkeeseen ja että pakolliset arvot läpäisevät validoinnin. Pienet tarkistukset välttävät nyt suuret yllätykset myöhemmin.

Anna jokaiselle QR-liidille selkeä otsikko. Luo ”QR-lähde” -tunniste tai mukautettu kenttä, jotta voit helposti mitata kampanjan vaikutusta ja segmentoida jatkotoimia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä